■功能:

可查詢、維護個人客戶資料

 

功能一，客戶查詢

可依照客戶名稱、簡稱、統一編號、負責業務、等級、是否成交等條件進行查詢

 

功能二，查詢結果顯示

可顯示客戶等級、統一編號、名稱、簡稱、負責業務、是否成交等資訊

並可點擊欄位標題進行排序

 

功能三，客戶基本資料編輯

可編輯客戶基本資料欄位，包括往來業務說明等等(可以註記往來請況與日期)。

 

功能四，客戶基本資料區塊及編輯

可輸入最初聯絡人與聯絡訊息等，自訂標籤可以用來作為關鍵字查詢所使用。

 

功能五，客戶公司資料編輯

可維護公司資料必較詳細的欄位。

 

功能六，聯絡人資料編輯

除了在基本資料中可以輸入最初聯絡人資料外，可以在此輸入其他部門的各個聯絡人資料。

 

功能七，拜訪紀錄維護

可維護拜訪紀錄欄位，包括聯繫人(業務)，對方聯絡人，拜訪模式、日期與內容等

 

功能八，售前服務紀錄

可維護售前服務紀錄，便於日後presale獎金或其他成本的計算參考。

 

功能九，上傳名片檔案，並透過名片分析功能，將名片內例如姓名、電話、統編、公司名稱等各欄位內容，產生一筆新的客戶基本資料檔

選取要上傳的圖檔

 

成功解析名片中的公司名稱、統編、地址、姓名、電話等欄位

 

如果確認沒問題，可按下確定按鈕存檔，即自動完成一筆客戶資料建檔作業